Ajuda do Hard Blue

Este guia explica o Hard Blue com linguagem clara, sem termos dificeis. Use o sumario ao lado para ir direto ao assunto. Se algo nao aparecer no seu menu, pode ser que sua conta nao tenha permissao — peca ao responsavel da empresa ou ao suporte em suporte@hardblue.app.

1. Bem-vindo e primeiros passos

O Hard Blue e o sistema da sua empresa para controlar produtos, vendas, caixa, financeiro e notas fiscais em um so lugar. Voce usa o aplicativo no computador (e em outras plataformas quando disponiveis). O portal hardblue.app serve para planos, cadastro e autoatendimento.

1.1 Como entrar

• Passo 1: Abra o aplicativo Hard Blue.
• Passo 2: Na tela de login, digite seu e-mail e senha.
• Passo 3: Toque ou clique em entrar. Em poucos segundos voce ve o menu e a tela inicial.

1.2 Esqueci a senha

• Na tela de login, use a opcao de recuperar senha.
• Informe o e-mail da conta e siga as instrucoes enviadas por e-mail.
• Depois, entre de novo com a senha nova.

1.3 Ainda nao tenho conta

Contas da empresa e assinatura sao feitas pelo portal. Acesse hardblue.app/login ou a pagina de Planos, escolha o plano e conclua o cadastro. Depois voce (ou o dono da conta) cria usuarios dentro do aplicativo em Configuracoes.

1.4 O menu lateral

Depois de entrar, o menu fica na lateral (em telas menores, em um menu que abre pelo icone). Os itens mais comuns sao:

• Dashboard — resumo do negocio
• Produtos — catalogo e estoque
• Cadastros — clientes, fornecedores e outros
• Integracoes — Pix e conexoes
• Financeiro — pagar e receber
• Faturamento — notas fiscais
• Vendas — pedidos
• Frente de Caixa — venda rapida no balcao
• Configuracoes — empresa, usuarios e impressoras
• Suporte — falar com a equipe Hard Blue
• Mensagens-Logs — avisos e alertas do sistema

Nem todo mundo ve todos os itens: o responsavel da conta libera o que cada pessoa pode usar.

1.5 Online, offline e sincronizacao

No canto da tela voce ve se esta conectado a internet. Quando a conexao volta, o Hard Blue envia e recebe dados pendentes. Se aparecer “sincronizando”, espere terminar antes de fechar o programa.

2. Dashboard

O Dashboard e a “visao geral” do negocio. Mostra cartoes (gadgets) com numeros e rankings para acompanhar o dia a dia sem abrir varias telas.

2.1 O que voce costuma ver

• Ranking de vendas — desempenho das vendas no periodo.
• Ranking de produtos — o que mais sai.
• Ranking de vendedor — desempenho da equipe.
• Fluxo de caixa — entradas e saidas.
• Faturamento — resumo do que foi faturado.
• Resumo do plano — informacoes do seu plano Hard Blue.
• Contas atrasadas — o que esta vencido e precisa de atencao.
• Posicao consolidada — visao juntando resultados importantes.

2.2 Dicas de uso

• Use filtros de periodo quando existirem, para olhar o dia, a semana ou o mes.
• Os cartoes do Dashboard podem ser organizados pelo usuario Master em Configuracoes.
• Se um cartao estiver vazio, pode faltar movimento no periodo ou permissao para aquele dado.

3. Configuracoes

Em Configuracoes voce prepara a empresa para trabalhar direito: dados cadastrais, impressoras, avisos e usuarios. Em geral so quem administra a conta altera estas opcoes.

3.1 Cadastro da empresa

• Passo 1: Abra Configuracoes e va em Cadastro da empresa.
• Passo 2: Preencha CNPJ, razao social, endereco e contatos. Em muitos casos, ao informar o CNPJ o sistema busca dados automaticamente.
• Passo 3: Revise telefone, e-mail e endereco — eles aparecem em documentos e notas.
• Passo 4: Salve as alteracoes.

3.2 Impressoras e leitores

• Escolha a impressora usada na Frente de Caixa (cupons e comprovantes).
• Ajuste o comportamento do leitor de codigo de barras, se voce usa um no balcao.
• Faca um teste: venda de prova ou leitura de um produto conhecido, para confirmar que esta imprimindo e lendo certo.

3.3 Notificacoes

Defina avisos do sistema, por exemplo envio de cupom por e-mail quando essa opcao estiver disponivel no seu plano e na sua configuracao.

3.4 Usuarios e permissoes

• Passo 1: Em Configuracoes, abra Usuarios.
• Passo 2: Crie o colaborador com nome, e-mail e senha inicial.
• Passo 3: Liberar apenas as telas que a pessoa precisa (por exemplo, so Frente de Caixa e Produtos).
• Passo 4: Salve. Peça ao colaborador para entrar e trocar a senha se necessario.

O usuario Master e o dono/administrador da conta: ele costuma ver mais opcoes (plano, Dashboard avancado, liberacao de acessos).

4. Produtos

Em Produtos voce cadastra o que vende: nome, preco, estoque, categoria e codigo de barras. Um bom cadastro evita erro no caixa e na nota fiscal.

4.1 Cadastrar um produto

• Passo 1: Abra Produtos e use a opcao de novo produto.
• Passo 2: Informe nome, categoria, preco de venda e quantidade em estoque.
• Passo 3: Se tiver, preencha codigo de barras e o codigo fiscal do produto (NCM) — o contador da empresa pode orientar.
• Passo 4: Opcional: adicione uma foto para achar o item mais facil.
• Passo 5: Salve. O produto ja pode ser usado na Frente de Caixa e em Pedidos.

4.2 Editar, filtrar e relatorios

• Para alterar, abra o produto na lista, mude os campos e salve.
• Use filtros (nome, categoria, etc.) para achar itens em listas grandes.
• Quando disponivel, gere PDF ou relatorio da lista para conferencia.
• Se aparecer “sincronizando”, aguarde: o produto ainda esta sendo enviado aos servidores.

5. Cadastros

Em Cadastros voce guarda as pessoas e empresas com quem trabalha. Cada aba tem um papel diferente.

5.1 Clientes

Cadastre quem compra de voce. Na venda ou no pedido, voce seleciona o cliente para historico, entrega e nota fiscal. Preencha pelo menos nome e documento (CPF ou CNPJ) quando for emitir nota.

5.2 Fornecedores

Sao as empresas de quem voce compra. Usados no financeiro (contas a pagar) e ao importar notas de compra.

5.3 Fabricantes

Identificam a marca ou o fabricante do produto. Ajudam a organizar o catalogo.

5.4 Vendedores

Cadastre a equipe de vendas para vincular pedidos e acompanhar desempenho no Dashboard.

5.5 Transportadoras

Use quando a entrega e feita por transportadora. O dado pode entrar no pedido e na nota, conforme a sua operacao.

5.6 Como cadastrar (passo a passo geral)

• Passo 1: Abra Cadastros e escolha a aba (Clientes, Fornecedores, etc.).
• Passo 2: Clique em novo e preencha os dados principais.
• Passo 3: Salve e confira na lista se o registro apareceu.

6. Frente de Caixa

A Frente de Caixa e a venda rapida no balcao: o cliente esta na loja, voce monta a venda e recebe na hora.

6.1 Montar a venda

• Passo 1: Abra Frente de Caixa.
• Passo 2: Busque o produto pelo nome ou leia o codigo de barras.
• Passo 3: Confira quantidade e valor no carrinho. Repita para os demais itens.
• Passo 4: Se quiser, escolha o cliente. Se for venda sem cadastro, use a opcao de Balcao (ou equivalente na tela).

6.2 Desconto

Se a tela permitir desconto, informe o valor ou percentual. Em alguns casos o sistema pede a autorizacao do Master ou de um codigo especial — isso evita desconto sem controle.

6.3 Formas de pagamento

• Dinheiro — informe o valor recebido; o sistema calcula o troco quando aplicavel.
• Credito ou debito — registre a forma usada na maquininha ou no processo da loja.
• Pix — se a integracao estiver ativa, o sistema pode gerar o pagamento Pix para o cliente.

6.4 Finalizar e cupom

• Passo 1: Confira o total e a forma de pagamento.
• Passo 2: Finalize a venda.
• Passo 3: Escolha como entregar o comprovante: impressao fisica, cupom do sistema, e-mail (se configurado) ou sem cupom.

A venda fica registrada e pode aparecer no financeiro e nos relatorios conforme o fluxo da empresa.

7. Vendas e Pedidos

Em Vendas voce trabalha com Pedidos: vendas que podem ter varias etapas (separar, entregar, parcelar e emitir nota), nao so o pagamento na hora no balcao.

7.1 Criar um pedido

• Passo 1: Abra Vendas e a aba Pedidos.
• Passo 2: Crie um novo pedido (loja fisica ou e-commerce, conforme as opcoes).
• Passo 3: Selecione cliente, itens, vendedor, frete e descontos se houver.
• Passo 4: Defina o pagamento (a vista ou em parcelas) e salve.

7.2 Acompanhar o status

O pedido pode passar por etapas como:

• Pendente
• Separar
• Pronto para entrega (em geral e quando o estoque e baixado)
• Coletado
• Em rota
• Entrega confirmada

Avance o status conforme o que realmente aconteceu na loja ou na entrega. Isso mantem o estoque e o historico corretos.

7.3 Pagamento, boleto e nota

• Confirme o pagamento do pedido (ou de cada parcela) quando o cliente pagar.
• Se a empresa usar boleto, gere o boleto pelas opcoes do pedido quando disponivel.
• Para emitir nota fiscal, use a acao de emitir NF-e a partir do pedido (veja tambem a secao Faturamento).
• Voce pode gerar PDF do pedido para imprimir ou enviar ao cliente.
• Cancelar so quando ainda for permitido pelo status e pelas regras da empresa.

8. Faturamento (nota fiscal)

Em Faturamento voce cuida das notas fiscais eletronicas (NF-e): configurar, emitir, consultar, corrigir e cancelar. O ideal e fazer a primeira configuracao com o contador ou com o suporte.

8.1 O que precisa antes de emitir

• Empresa cadastrada com CNPJ e endereco corretos (Configuracoes).
• Certificado digital da empresa instalado/configurado na aba de configuracoes fiscais (arquivo do certificado e senha — guarde com cuidado).
• Ambiente escolhido: testes (homologacao) ou producao (notas validas de verdade).
• Regras fiscais por produto/NCM preenchidas com orientacao do contador.
• Produtos e cliente com dados suficientes (documento, endereco quando exigido).

8.2 Emitir e acompanhar

• O caminho mais comum e emitir a partir de um pedido em Vendas.
• Em Faturamento, use a lista de notas e a tela de status para ver se a nota foi autorizada ou se houve rejeicao.
• Se der erro, leia a mensagem, corrija o cadastro ou a regra e tente de novo. Em duvida, abra um chamado no Suporte.

8.3 DANFE, XML, correcao e cancelamento

• DANFE — e a versao para imprimir/visualizar a nota. Use para o cliente ou para o arquivo da empresa.
• XML — arquivo oficial da nota; guarde e envie ao contador quando pedido.
• Carta de correcao — corrige alguns dados depois da autorizacao, dentro das regras da SEFAZ. Nao serve para tudo.
• Cancelamento — so em prazo e situacoes permitidos. Confirme com o contador antes de cancelar.

Alertas de certificado (vencendo ou com problema) aparecem tambem em Mensagens-Logs.

9. Financeiro

O Financeiro organiza o dinheiro que a empresa deve pagar e o que tem a receber, alem de relatorios de vendas.

9.1 Contas a pagar

• Cadastre uma conta manualmente (fornecedor, valor, vencimento e descricao) ou
• Importe o XML da nota de compra: o sistema ajuda a criar fornecedor, produtos e a conta.
• Marque como paga quando o pagamento for feito.

9.2 Notas importadas

Historico dos XMLs de compra que voce ja importou. Use para consultar ou refazer a conferencia.

9.3 Contas a receber

• Veja vencimentos e parcelas ligadas aos pedidos.
• Confirme o pagamento quando o cliente pagar.
• Acompanhe atrasados para cobrar no prazo.

9.4 Planilhas, vendas concluidas e consolidadas

• Importar planilhas — traz vendas de fora do sistema quando a empresa usa esse fluxo.
• Vendas concluidas — lista o que ja foi fechado para analise.
• Vendas consolidadas — junta resultados; exporte em PDF ou planilha quando disponivel.

10. Integracoes

Em Integracoes voce conecta o Hard Blue a servicos externos. Em geral so o administrador configura.

10.1 Pix (Mercado Pago)

• Passo 1: Abra Integracoes e a area de pagamentos.
• Passo 2: Siga as instrucoes para vincular a conta Mercado Pago da empresa.
• Passo 3: Teste um Pix de valor baixo na Frente de Caixa.
• Passo 4: Confirme se o pagamento aparece como recebido.

Sem essa configuracao, a venda em Pix no caixa pode nao funcionar automatica.

10.2 Chaves de API

Sao “senhas especiais” para outros sistemas falarem com o Hard Blue. So use se um integrador ou o suporte pedir. Nao compartilhe essas chaves em e-mail publico ou redes sociais.

11. Mensagens e alertas

Em Mensagens-Logs o sistema mostra avisos importantes para a empresa.

• Avisos gerais — comunicados da equipe Hard Blue ou do sistema.
• Certificado — lembrete de vencimento ou problema no certificado da nota fiscal.
• Sincronizacao — avisos quando algo nao conseguiu enviar ou receber dados.

Vale olhar esta tela no comeco do dia, especialmente se o icone de mensagens mostrar numero novo.

12. Suporte

Se precisar de ajuda da equipe Hard Blue, use o menu Suporte dentro do aplicativo.

12.1 Abrir um chamado

• Passo 1: Abra Suporte e escolha novo chamado.
• Passo 2: Selecione o tipo (por exemplo tecnico, sugestao ou financeiro).
• Passo 3: Escreva o que aconteceu com clareza: o que tentou fazer, o que apareceu na tela e quando ocorreu.
• Passo 4: Envie e acompanhe a resposta na lista de chamados.

Voce tambem pode escrever para suporte@hardblue.app.

13. Duvidas frequentes

13.1 Nao vejo um item no menu

Sua conta provavelmente nao tem permissao. Peca ao Master da empresa para liberar o modulo em Configuracoes → Usuarios.

13.2 A impressora ou o leitor nao funcionam

• Confira se o equipamento esta ligado e conectado ao computador.
• Em Configuracoes → Impressoras e leitores, selecione o equipamento certo.
• Faca um teste simples. Se continuar falhando, abra um chamado no Suporte.

13.3 Estou sem internet

Parte do trabalho pode continuar conforme o modo offline do aplicativo, mas a sincronizacao e algumas funcoes (como certos pagamentos e emissao de nota) precisam de conexao. Quando a internet voltar, aguarde a sincronizacao terminar.

13.4 Plano e limites

O resumo do plano aparece no Dashboard e no portal. Para mudar de plano ou tirar duvidas de cobranca, use o Portal ou fale com o suporte.

13.5 Privacidade dos dados

Como tratamos dados pessoais esta descrito na Politica de Privacidade.

13.6 Quando pedir ajuda

• Erros ao emitir nota fiscal que nao se resolvem apos corrigir cadastro.
• Problemas de login, senha ou usuarios.
• Duvudas de pagamento Pix ou boleto.
• Comportamento estranho depois de uma atualizacao do aplicativo.

Contato: suporte@hardblue.app